Economia do Petróleo

O Petróleo

A disponibilidade de tradução de The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power, livro clássico escrito por Daniel Yergin (São Paulo, Paz e Terra, 2010), facilita ao leitor brasileiro o acesso ao que há de melhor na literatura sobre a Economia do Petróleo, tema que será cada vez mais relevante em nosso País. Dada sua dimensão – 1080 páginas –, provavelmente poucos o lerão. Com o propósito didático, vamos apresentar uma breve síntese de seu fio-condutor analítico sob forma de uma série de posts. Começaremos com uma breve Introdução técnica, necessária para entender os atuais desdobramentos da Economia do Petróleo.

A Economia do Petróleo é dividida em três áreas de atuação:

  1. O upstream compreende a exploração e produção.
  2. O midstream compreende os navios-tanques e oleodutos que transportam petróleo para refinarias.
  3. O downstream inclui refino, comercialização e distribuição, até o posto de gasolina ou loja de conveniência mais próxima.

Considera-se “integrada” a empresa que possui atividades significativas de upstream e downstream.

Pela teoria geralmente aceita, o petróleo é o resíduo de restos orgânicos, principalmente de plâncton microscópico flutuante no mar, e também plantas terrestres, que se acumularam no fundo dos oceanos, lagos e zonas costeiras. Durante milhares de anos, essa matéria orgânica rica em carbono e átomos de hidrogênio foi coletada sob níveis sucessivos de sedimentos. Pressão e calor subterrâneo “cozinharam” a matéria vegetal, convertendo-a em hidrocarbonetos: petróleo e gás natural.

As gotículas de líquido de petróleo migraram através de pequenos portos e fraturas nas rochas, até que ficaram mais presas em rochas permeáveis, seladas por rochas de xisto no topo e água salgada mais densa na parte inferior. Normalmente, em um reservatório desse tipo, o gás mais leve preenche os poros da rocha reservatório como uma “capsula de gás” acima do petróleo.

Quando a broca penetra no reservatório, a pressão menor no interior da broca permite que o líquido do petróleo flua para o poço e depois à superfície como um poço jorrando. Gushers – ou “fontes de petróleo”, como eram chamadas na Rússia – resultou da falha (ou, naquele momento, a incapacidade) de gerir a pressão do petróleo nascente. Como a produção continua, ao longo do tempo, a pressão subterrânea diminui, e os poços precisam de ajuda para continuar, a partir de bombas de superfície ou de gás reinjetado de volta para o poço, conhecido como gas lift. O que vem à superfície é petróleo bruto quente, por vezes acompanhado de gás natural.

Mas da forma como flui de um poço, o petróleo em si é uma commodity com poucos usos diretos. Praticamente todo petróleo bruto é processado em uma refinaria para se transformar em produtos úteis, como gasolina, querosene de aviação, óleo para aquecimento doméstico e óleo combustível industrial.

Nos primeiros anos da indústria, uma refinaria era pouco mais que uma destilaria onde o petróleo bruto era fervido e, em seguida, os diferentes produtos eram condensados em diferentes temperaturas. As competências exigidas não eram assim tão diferentes do que as exigidas para fazer aguardente, razão pela qual os fabricantes de uísque entraram para o refino de petróleo no século XIX. Hoje, a refinaria é semelhante a uma grande fábrica, complexa, sofisticada e cara.

O petróleo bruto é uma mistura de líquidos e gases de petróleo em várias combinações. Cada um desses componentes tem algum valor, mas somente quando estão isolados no processo de refino. Assim, o primeiro passo no refino é separar o petróleo bruto em partes constituintes. Isso é feito por destilação térmica – aquecimento.

Os vários componentes evaporam em diferentes temperaturas e, em seguida, podem ser condensados novamente em streams puros. Alguns streams podem ser vendidos como estão. Outros são submetidos a outros processos para obter produtos de maior valor.

Em refinarias simples, estes processos são, principalmente, para a remoção de impurezas indesejáveis e para fazer pequenas alterações nas propriedades químicas. Em refinarias mais complexas de reestruturação, a principal reestruturação de moléculas é realizada através de processos químicos que são conhecidos como cracking ou “conversão”. O resultado é um aumento na quantidade de produtos de alta qualidade, tais como gasolina e uma diminuição na saída de produtos de menor valor como óleo combustível e asfalto.

O petróleo bruto e produtos refinados são, atualmente, da mesma forma transportados por navios-tanques, oleodutos, barcaças e caminhões. Na Europa, o petróleo é muitas vezes medido em toneladas, no Japão, em quilolitros. Mas, nos Estados Unidos e Canadá, e informalmente no mundo todo, a unidade básica continua ser o barril, embora não haja atualmente um só profissional do petróleo que tenha visto um barril antigo de petróleo bruto, exceto em um museu.

Quando o petróleo começou a jorrar dos poços no oeste da Pensilvânia, na década de 1860, os homens do petróleo desesperados saquearam fazendas, celeiros, adegas, lojas e quintais a procura de qualquer tipo de barril – melaço, cerveja, uísque, cidra, terebintina, sal, peixe, e tudo o que estivesse à mão. Mas, à medida que os tanoeiros começaram a fazer barris especialmente para o comércio de petróleo, um tamanho padrão surgiu e continua a ser a norma até o presente. O tamanho é equivalente a 42 galões.

O número foi emprestado da Inglaterra, onde uma lei, em 1482, quando o rei era Edward IV, estabeleceu 42 galões como o tamanho padrão de barril para o arenque, a fim de terminar com a trapaça e os “diversos enganos” no acondicionamento do peixe. Naquela época, a pesca do arenque era o maior negócio do mar do Norte.

Em 1866, sete anos após o Coronel Drake perfurar o seu poço, os produtores da Pensilvânia confirmaram o barril de 42 galões como padrão, diferente de, por exemplo, o barril de vinho de 31 ½ galões ou do barril de bebidas de 32 galões de Londres ou do barril de cerveja de 36 litros de Londres.

Tudo isso, de uma forma indireta, nos traz de volta aos dias atuais, pois o barril de 42 galões ainda é usado como medida padrão, mesmo que não o seja como um receptáculo físico, no maior dos negócios no mar do Norte – que hoje não é, claro, o arenque, mas o petróleo…

Ler maisO Petróleo: Um História de Conquistas, Poder e DinheiroGeopolítica do Petróleo.

Cronologia da História do Petróleo

1859: Drake fura o primeiro poço de petróleo em Titusville.

1870: Rockefeller funda a Standard Oil Company.

1873: Início das operações de petróleo em Baku.

1882: Demonstração da lâmpada elétrica de Thomas Edison. Formação da Standard Oil Trust.

1885: Entrada dos Rothschild no setor de petróleo da Rússia.

1896: Primeiro automóvel construído por Henry Ford.

1901: Início das empresas Sun, da Texaco e da Gulf.

1907: Associação entre a Shell e a Royal Dutch.

1908: Descoberta de petróleo na Pérsia.

1914: Governo britânico adquire 51% da Anglo Persian Oil Company.

1914-1918: Primeira Guerra Mundial e intensa mecanização.

1928: Reunião no Castelo de Achnacarry e acordo de manutenção das relações de poder.

1929: Quebra da Bolsa de Nova Iorque e crise econômica mundial.

1931: A Manchúria é invadida pelo Japão.

1932: Descoberta de petróleo no Bahrain.

1932-33: O Xá Reza Pahlavi cancela a concessão da Anglo-Iranian.

1938: Descoberto petróleo no Kwait e na Arábia Saudita. Nacionalização das empresas estrangeiras no México.

1939: Início da Segunda Guerra Mundial.

1941: Ataque japonês a Pearl Habour.

1943: Primeiro acordo fifty-fifty na Venezuela.

1945: Fim da Segunda Guerra Mundial. Encontro entre Franklin Roosevelt e o rei saudita Ibn. Saud marca o início da relação entre os países. Criação da ONU.

1947: Início do Plano Marshall.

1948: A Standard of New Jersey (Exxon) e a Scony-Vacuum (Mobil) associam-se à Texaco na Aramco.

1951- 53: Guerra da Coréia. Nacionalização da Anglo-Iraniana no Irã: Primeira Crise do Petróleo no Pós-Guerra.

1955: Conferência de Bandung. União Soviética reinicia as exportações mundiais.

1956: Crise do Canal de Suez: Segunda Crise do Petróleo. Descoberta de Petróleo na Argélia e na Nigéria.

1958: Revolução Iraniana.

1959: Congresso árabe de petróleo no Cairo. Descoberta de importante campo de gás natural na Holanda.

set – 1960: Criação da OPEP

jul – 1967: Guerra dos Seis Dias. Fechado o Canal de Suez: o primeiro embargo feito por países do Oriente Médio: Terceira Crise do Petróleo.

1968: Os Estados Unidos avisam que suas reservas não garantiam mais a segurança energética.

1969: Descoberto petróleo no Mar do Norte.

Abr – 1971: Acordo de Teerã, garantindo a participação de 55% das receitas para os países que detinham as reservas.

Out – 1973: Quarta crise do petróleo. Uma nova guerra árabe-israelense faz o mercado entrar em colapso e o preço internacional do petróleo triplica. Era o fim de uma era na história petrolífera.

Mar – 1974: Fim oficial do embargo de petróleo.

Nov – 1979: Revolução Islâmica no Irã. Invasão da embaixada estadunidense em Teerã. Quinta Crise do petróleo.

Set – 1980: Início da guerra entre Irã e Iraque.

Mar – 1983: Início de operações em mercado futuro de petróleo.

1985: A Arábia Saudita muda de estratégia. Passa a determinar o volume de produção, e não o preço, sendo acompanhada pelos demais países da OPEP.

1986: Preço do petróleo despenca.

1989: Acidente do petroleiro Exxon Valdez, no Alasca.

1990: Kwait é invadido pelo Iraque. Sexta Crise do Petróleo.

1991: Guerra do Golfo. Campos de petróleo incendiados no Kwait. Colapso da URSS.

1998: Preço do petróleo despenca para US$ 10 / barril. Crise da Rússia.

11/09/2001: Atentados terroristas derrubam as duas torres do World Trade Center.

Out – 2001: Invasão do Afeganistão.

Mar – 2003: Invasão do Iraque.

2004: Demanda mundial do petróleo dá salto sob forte crescimento econômico mundial.

2005: Estados Unidos autoriza etanol na gasolina. Oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan inicia operações, unido mar Cáspio ao mar Mediterrâneo.

2006: “Tupi” – primeira descoberta importante na nova reserva petrolífera offshore brasileira.

2008: Preço do petróleo atinge US$ 147,27 / barril; gasolina nos Estados Unidos acima de US$ 4. Pós crise financeira: a demanda por petróleo enfraquece à medida que a economia mundial entra em recessão.

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